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河北建投集团成功发行15亿元可续期中期票据 创我省首单“常发行计划”债券

来源:河北建设投资集团 日期:2022-07-11 17:14:30

78日,河北建投集团完成15亿元可续期中期票据发行,期限3+N年,降低集团资产负债率0.6个百分点;票面利率3.3%,较基准下浮31%,累计节约财务费用0.65亿元,创近年来我省同期限可续期债券发行利率新低;并作为我省首家实现 “常发行计划”发行的企业,也是全国首批23家企业之一。

“常发行计划”是中国银行间交易商协会2022年推出的创新发行模式,发行人可在基础发行文件框架下,后续简化发行信息披露的新机制。集团公司抓住这一时机,会同承销商认真研究政策,经与交易商协会多轮沟通,成功取得“常发行计划”资质,进一步提升了债券发行效率。同时,为确保本次债券顺利发行,河北建投集团采取三项措施:一是持续加强宏观形势研判,抓住当前国家出台稳经济一揽子政策、市场资金面较好的时机,启动债券发行工作,锁定最优发行窗口。二是可续期中期票据作为创新型债券品种,可计入公司权益,但由于条款设置,市场投资者的范围、规模较普通债券的投资者有较大限制,加大了发行难度。在发行中,集团公司主动对接资本市场,最大限度增大投资者范围,成功吸引了银行、证券公司、信托、理财公司等多类型投资机构,认购倍数达3.25倍;三是与承销商积极配合,多轮、多渠道引导发行利率下行,最终锁定利率至3.3%,较资金量满时利率下降50BP

本次可续期中期票据的成功发行,创新了债券发行模式,提升了集团在资本市场的品牌形象,集团下一步融资工作开展打下了良好基础。

(集团财务管理部  供稿)

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